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推进美国煤炭出口:加快美国煤炭出口机遇的评估

2018-12-26 09:59
ERR能研微讯
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煤炭是地球上蕴藏量丰富,分布广泛的一种化石燃料。目前世界上有70多个国家在使用煤炭,有50多个国家进行着商业开采活动。尽管很多国家进行煤炭出口贸易,但仅美国和其他9个国家的煤炭出口量已超过2017年煤炭总出口量的95%。

煤炭贸易行业市场规模大,随着发展中经济体使用廉价同时容易获得的燃料实现电气化和工业化,煤炭贸易的规模也不断扩大。尽管煤炭市场遍布全球,但目前主要受亚洲的高煤炭需求所推动—主要是中国、印度。

澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯、哥伦比亚、南非和美国是世界上主要的煤炭生产国。其中,美国被认为是冶金煤主要的出口国之一但对于动力煤而言却是一个摇摆的供应国。美国出口煤炭的数量主要受与供应商的竞争、市场的周期性短缺以及需求波动和货币汇率等宏观经济因素影响。世界煤炭需求的增长与其他供应商煤炭出口的停滞将有望促进美国煤炭出口量的持续增长。

煤炭出口的价值Value of Coal Export

美国已探明的煤炭储量位居世界第一。丰富和具有多样性的能源资源促进了美国的经济繁荣发展,为本国人民提供了能源供应安全以及能源出口的机会。煤炭发电很大程度上降低了美国的电力成本,促进了商业和制造业的发展,从而加强了美国在全球市场上的竞争优势。美国丰富的能源也为美国提供了出口能源的机会,有利于贸易伙伴和新兴国家实现经济现代化以及消除能源匮乏,同时也促进了美国经济增长。

推进美国煤炭出口:加快美国煤炭出口机遇的评估

推进美国煤炭出口:加快美国煤炭出口机遇的评估

全球煤炭贸易

煤炭出口对美国煤炭生产商来说,是一个越来越重要的市场。2017年美国煤炭的出口量占总生产量的12.5%,创下了1980年代初以来最高的记录。煤炭的出口为美国的GDP贡献了130亿,同时也为美国直接和间接地创造了10万个工作。

煤炭出口地区Coal Export Landscape

煤炭出口主要受国际动力煤和冶金煤需求和供应的影响。动力煤也称为蒸汽煤,主要产生蒸汽用于发电以及为水泥生产等工业过程提供动力。而冶金煤通常被称为焦煤,主要用于炼钢。

2017年美国煤炭出口同比增长了61%,达到了9700万吨,为2014年以来煤炭出口的最高水平。2017年除西部以外的港口共运输8700万吨煤(占美国出口总量的89%)。

欧洲和亚洲地区为美国煤炭出口的主要区域市场。其中,欧洲市场是美国煤炭出口的传统市场,由于靠近美国东海岸和海湾沿岸码头,同时与美国保持着长期的商业关系以及美国出口的煤质适合欧洲使用。而随着亚洲煤炭的需求不断增长,促进了美国煤炭出口的大幅增长。

澳大利亚、俄罗斯和加拿大是美国冶金煤出口的主要竞争国。据估计,2017年冶金煤贸易量约为3-3.25亿吨。随着时间的推移,莫桑比克很有可能成为主要的煤炭出口国。煤炭的供应具有可替代性,可由不同的地区提供。

美国动力煤的出口主要取决于市场。在欧洲,美国的主要竞争对手是俄罗斯和哥伦比亚。而在亚洲,澳大利亚则为主要的竞争对手。由于地理位置,南非则是欧洲和亚洲市场之间的一个摇摆供应商。考虑到煤炭进口商更倾向于煤炭供应的多样性,如果美国粉河盆地出口至亚洲的煤炭量增加,那么美国将成为印尼的主要竞争对手,从而加强了美国作为稳定出口供应国的地位。

长期以来,美国煤炭出口量的波动很大,从2012年的峰值1.25亿吨到2002年的最低值3900万吨。这种波动性主要受多种因素影响,包括市场需求的变化、来自全球供应商的竞争以及各种进口国的限制,例如煤炭进口限制政策和基础设施。尽管许多可变因素不在美国政府和工业部门的控制范围内,但是还是很多因素可以由决策者和商业利益来驱动以加强美国的煤炭出口。

供应方面Supply Considerations

美国丰富的煤炭储量可以确保增加其出口量。区域的供求关系可能会限制煤炭即时出口与长期出口的分配。限制美国煤炭出口的障碍实质上是区域性的。其中最重要的是联邦矿产所有权、采矿法规、对传统煤炭供应地区的支持以及对非传统煤炭供应的发展。

关于供应方面另一个重要的考虑因素就是确保未来行业的发展与采矿、选矿潜在的技术进步相匹配,从而可以增强美国煤炭生产商的竞争优势。通过投资可以降低运营成本的领域包括无人驾驶汽车、连续矿业工作上采用先进的技术,先进的电子技术,实时分析和优化,先进的控制技术、人工智能和机器学习以及预见性维护等将是未来行业发展的方向。

洗煤和煤提质技术主要是减少煤炭中的矿物质和(或)水分含量,这对用作出口的煤炭至关重要。基于煤提质评价基础,运输高热值煤炭可以降低运输成本,即促进一些美国煤炭的价值主张更加符合国际市场。

由于煤炭质量的限制或者煤炭终端使用设备缺少相应的环境治理或控制的技术可能限制甚至已经限制了美国煤炭的国际市场。美国如果继续加大研发和部署既可以用于现有厂房也可以适用于新厂房的先进煤炭技术,从而让其他的国家能够更大范围的使用美国的煤炭,这对美国而言是有利的。

运输和航运方面Transportation & Shipping Considerations

虽然目前美国的煤炭运输和航运网络总体而言是比较稳健的,但是基础设施的改进可以进一步加强其稳健性。

在美国东海岸,航道深化将提供航行效率,确保船只进出港口的安全,同时改善现有船队的住宿条件。疏浚以及维护主要的船运航道以允许更大的、经济性的船只行驶,以及最大限度地提高航行效率,这将有增加美国煤炭出口的竞争力。

在美国的海湾沿岸,船闸和大坝的内河航道系统需要定期维护。缺少定期疏浚大大限制了内河航道的运行,尤其是在低水位的时期。

在美国西海岸,出口码头有限的容量极大地限制了美国西部煤炭的出口量。允许建设煤炭出口设施的相关环境审查和许可的过程缓慢而繁琐。由于反对出口设施的建设通常来自于对煤炭生产和使用以及联邦政府和州或地方实体之间不同做法等根本上的和哲学上的反对,因此本报告中所建议的政策改革可能不会减小项目推进过程中的不确定性因素。这需要进一步研究通过精简和简化审查和许可的过程促进联邦财产出口端的发展进而减少出口限制的长期潜力。

推进美国煤炭出口:加快美国煤炭出口机遇的评估

每年美国煤炭出口的目的地

体制与监管方面Institutional and Regulatory Considerations

自2000年以来,全球煤电装机容量约已超过900吉瓦,在建或计划煤电产能超过600吉瓦,美国动力煤供应量在需求持续旺盛的国际煤炭市场上的潜力是巨大的。然而,美国和MDB(多边开发银行)的不支持态度很可能会影响美国动力煤的国际市场。

针对美国和MDB禁资行为所引起的市场空白,中国、日本、韩国以及其他国际已经开始为煤炭持续发展提供财政支持,并发挥了巨大的影响力。这一情况不仅限制了美国煤炭和电厂技术在国际市场上的潜力,使得美国在国际市场中处于劣势,而且在许多情况下也造成了美国环境污染控制较差的局面。

一些境内机构在海外燃煤电厂的持续发展方面也具有潜在的作用。美国的EXIM银行(进出口银行)是美国政府官方的出口信贷机构。2013年,EXIM银行禁止了大部分与煤炭开采和发电相关的项目。随后,根据经合组织国家签订的协议,以世界银行为首的国际出口信贷机构达成一致意见,承诺执行同样的禁令。

美国OPIC(海外私人投资银行)通过动员私人资本向发展中国家进行投资,在帮助发展中国家解决其发展中的关键问题的同时,来推动美国的外交政策。OPIC的重心和性质使得它可以通过增加美国煤炭出口的机会来支持外交政策目标,但2009年在与非政府组织达成的一项法律协议中OPIC承诺对其投资组合中的温室气体排放设定上限值,随后美国国会通过了拨款法案。实际上,这些限制有效地禁止了OPIC投资与煤炭有关的项目。

贸易壁垒Trade Barriers

增加煤炭出口有望改善美国的贸易平衡,同时也有助于煤炭生产商面对国内市场的不确定性。不断升级的贸易紧张局势可能会导致美国的煤炭市场受到严重的限制。除中国以外,不少国家开始对美国实施的钢铁和关税政策进行反击,目前土耳其国家已将美国的煤炭列入目标产品清单上。除了关税等贸易壁垒外,贸易问题上普遍且持续存在的摩擦也会降低美国贸易伙伴购买美国能源资源的意愿。

与此同时,一些主要的市场长期以来对美国的煤炭进口征收了不平等的关税。这些人为的成本加剧了美国煤炭出口至亚洲的地理劣势,进而降低了美国煤炭的竞争力。如果美国政府减少或取消这些关税,将有利于美国煤炭的出口。

最后,尽管当前紧张的局势很有可能对美国煤炭造成负面影响,但是受到高度关注的全球贸易问题也可能成为扩大美国煤炭市场的一个机会。DOE(美国能源部)、美国贸易谈判代表以及外交官积极鼓励对美国煤炭的采购,并制定专门的程序在全球寻求双边和多边合作机会,这些努力也将有助于扩大美国煤炭的出口市场。

国家煤炭委员会建议National Coal Council Recommendations

美国煤炭出口的竞争力主要取决于美国生产商在开采并运输煤炭至最终使用市场的综合成本。这与其他煤炭供应商和能源相比具有经济竞争力。在煤炭供应链的每个环节上以及消除各种贸易和监管壁垒都存在很多机会来提高美国煤炭出口的竞争力。

美国国家煤炭理事会主要的战略建议如下;本报告第4章详述了实现这些目标的策略。

煤炭生产。采用先进的煤炭开采和加工技术以降低生产成本,从而使得美国煤炭在国际市场上更具有竞争力。在传统与非传统煤炭供应区域加强具有很大出口潜力的美国煤炭开采业务。

河运。简化对美国船闸内河水路系统和大坝基础设施的资助流程,以促进美国煤炭通过东海岸和海湾沿岸港口低成本地流入国际市场。

港口和码头。增大美国大西洋、海湾和西海岸煤炭出口港口和码头的容量。

贸易和国际关系。清除在国际市场上部署先进煤炭设备的政策和技术障碍。此外,利用贸易机会,评估抑制或促进美国贸易和美国煤炭出口的政策和方法。

国际市场的经济发展。积极促进国际市场的经济增长和鼓励支持在国际上采用先进的煤炭技术,以及消除在全球部署燃煤设施的将和体制障碍。

最后,为了推动本报告中建议的实施,美国国家煤炭理事会建议成立一个由DOE领导的权政府煤炭出口任务小组(或煤炭出口协调工作组)来检测和协调促进煤炭出口相关的政策制定。参与者应该涵盖与能源发展和国际关系相关的所有机构,包括美国的DOE、内政部、国库部以及USTDA、OPIC和EXIM银行等部门。

翻译:Hedgehog

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