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液化天然气(LNG)年度报告2019

2019-04-08 09:58
ERR能研微讯
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液化天然气(LNG)年度报告2019

液化天然气(LNG)年度报告2019

2018年液化天然气(LNG)贸易

—2018年,全球液化天然气进口达到3.1380亿吨,比上年增长2390万吨或8.3%(是仅次于2010年和2017年的第三大年增长)。

—在2018年一个新的国家(喀麦隆)开始出口液化天然气,目前液化天然气出口国达到20个。

—两个新国家首次进口液化天然气(孟加拉国和巴拿马),使液化天然气进口国总数达到42个。

液化天然气供给连续第5年增长

新的液化天然气供应量主要是由澳大利亚、美国和俄罗斯的新产量所驱动的。许多遗留项目表现相较2017年并不如意。尽管阿曼(+180万吨)、特立尼达和多巴哥(+140万吨)的出口增加导致天然气供应的增长,但是包括阿尔及利亚、尼日利亚、马来西亚和巴布亚新几内亚在内的一些国家的出口均有所下降。在太平洋盆地,澳大利亚是唯一出口增长的国家(+1110万吨)。来自阿尔及利亚的液化天然气供应(-220万吨)出现下降,这主要是由于套利有利于管道出口造成的。马来西亚液化天然气出口(-220万吨)受到管道问题的限制,这些问题影响到工厂的天然气供应,在巴布亚新几内亚(-110万吨),高地地区发生大地震后,液化天然气工厂的一些设施出现损坏,导致工厂关闭了近两个月。

2018年启用了8辆新的陆上液化列车:澳大利亚3辆(Wheatstone 1号、Icthys 1号和2号),美国3量(SabinePass 5号、CovePoint和Corpus Christi1号),俄罗斯2辆(Yamal 2号和3号)。此外,1个浮式液化装置在喀麦隆投运。

与2017年一样,大西洋盆地是液化天然气供应增量(+1690万吨)的主要贡献者,尽管供应增加最多的国家是澳大利亚。

太平洋盆地仍然是液化天然气供应的最大来源地(1.375亿吨),占全球市场的49.8%,其次是中东(29.4%)和大西洋盆地(26.8%)。

由于澳大利亚产量的增加,太平洋盆地和中东的供应差距继续扩大,从2017年的4000万吨扩大至2018年的4500万吨。由于美国和俄罗斯液化天然气产量的增加,大西洋盆地和中东之间的差距已从2420万吨缩小至840万吨。

由于新液化产能(2100万吨)计划在美国投运,预计2019年大西洋盆地液化天然气供应量在全球液化天然气贸易中的份额将继续增加。

中国和韩国继续推动全球需求

2018年,亚洲巩固了其领先进口地区的地位,占全球液化天然气进口的76%,高于2017年的73%。亚洲液化天然气进口增长13%,达到2.386亿吨。日本仍是主要进口国,进口量为8250万吨,占比达到26.3%,其次是中国(5400万吨)。中国采用“煤改气”的政策减少主要城市的空气污染,国外液化天然气的进口补充了国内的天然气生产,这意味着中国巩固了其作为全球第二大液化天然气进口国的地位,并将液化天然气需求增加了1500万吨(同比增长38.4%)。在两年(2016~2018年)内,中国液化天然气进口增加了一倍。韩国的液化天然气进口也出现了大幅增加(+16.2%),这是由于核电站因维修而停运,以及限制使用旧的燃煤电厂以改善空气质量造成的。在欧洲,液化天然气净进口(扣除转运后)增长了290万吨(+6.4%)由于荷兰国内产量下降以及西北欧和亚洲之间的价格差异缩小,比利时(+100万吨)和荷兰(+130万吨)的液化天然气进口强劲增长。相反,西班牙液化天然气进口量出现回落(-140万吨),部分原因是由于管道进口走强导致。2018年土耳其液化天然气进口量为830万吨,目前是欧洲仅次于西班牙(1080万吨)的第二大液化天然气进口国。

美洲地区液化天然气进口总体保持稳定,较2017年略有上升(+2.5%)。由于美国进口管道的限制,墨西哥在美洲地区进口中所占份额保持在29%左右。由于内乌孔盆地国内页岩气产量增加,阿根廷的进口较2017年下降22.5%。

总体而言,2018年中东液化天然气进口量再次出现下降,交付量下降了42.5%(-670万吨),原因是阿联酋可再生能源供应的增加和埃及最近发现的气田的新产量改善了这两个国家的天然气供应平衡。

现货和短期进口强劲增长

虽然近年来现货和短期成交量的份额趋于稳定,约占液化天然气进口总额的27%左右,但这一份额在2018年跃升至32%。2018年现货和短期成交量为9930万吨(较2017年增加2170万吨,增幅28%)。这种扩张源于美国和俄罗斯可提供灵活性的上升,以及资源集合运营商和贸易商掌握的液化天然气数量的增加,他们能够通过不同的合同期内优化购买和销售液化天然气的投资组合。另一方面,近年来在太平洋盆地开始的几个项目的产量是根据出口商和买方之间的长期合同承付的。澳大利亚出口的总体增长和大量货物被转移至中国,导致澳大利亚去年的现货和短期供应量从全球现货和短期进口量的13%上升至17%。卡塔尔的市场份额从20%下降到12%,该国失去了作为灵活成交量主要供应国的历史地位,目前降至第3位(仅次于澳大利亚和美国)。

2018年,"真实"现货成交量(即自交易之日起3个月内交付液化天然气)占液化天然气进口总量的25%,而2017年为20%(5850万吨)。中国、韩国和日本共消纳了52%的现货成交量(4100万吨)。由于国内生产无法满足天然气需求强劲的增长,印度的现货采购也大幅增加(+290万吨)。

由于上半年区域间的套利机会较好,再出口在2018年有所回升,全球达到380万吨。Yamal的生产支持了再出口的发展,产品从冰级船只转运到西北欧洲码头的传统液化天然气运输船上,从11月起,在再出口前卸货在挪威北部或在终端的油罐中。2018年,12个国家再出口液化天然气,22个国家接收再出口液化天然气。欧洲占再出口总量的77%(290万吨)。与2017年一样,法国的市场份额最大(43%,即160万吨),其次是新加坡(15%)和荷兰(14%)。

翻译:Mirakuru@ERR能研微讯团队

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